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联众(06899)拟将电竞及WPT业务合并后分拆至一家纳

发布时间:2018-12-25

于转换生效时光,Noble Link将并入Allied Esports,Noble Link将不再独立存在,而Allied Esports将为转换合并存续实体。于转换生效时间,Noble Link的全部财产、权利、特权、权力及特许权应归属于Allied Esports,而Noble Link的全体债务、负债及关税应成为Allied Esports的债务、负债及关税。

从而于紧随完成后,Black Ridge将占领AESWPT Holdco全部股权并将领有AESWPT Holdco全部经营资产及无形资产(包含合并业务经营所需的常识产权);该公司透过Primo Vital将可获得Black Ridge(假设可换股债务融资的可换股票据获悉数转换)经发行代价股份(不包括BR认股权证及或然股份并假设自该布告日期起至实现日期Black Ridge的已发行股份数目并无变动)扩大股权的约27.15%;

据悉,联众透过Allied Esports经营电竞业务,透过Noble Link经营WPT业务。

该公司表示,合并业务独破上市将同时强化发售集团及余下团体的企业架构。销售集团将专一于合并业务,彼等在本质上有差异而余下集团将专一于线上游戏业务。此举将可让出售集团及余下集团的管理团队专门负责两个公司集团各自的核心业务,从而提升营运效益。

紧随转换合并实现后,Merger Sub将并入Allied Esports,而Merger Sub将不再独立存在,Allied Esports应为交易合并后的存续实体及Black Ridge的全资附属公司,但须将其名称改为Allied Esports与Black Ridge双方协议的名称(AESWPT Holdco)。

此外,交易合并及倡导分拆将有助合并业务建立彼等的股东基础,同时在股本及债权资本市场以及银行信贷市场自主运作,有可能取得较目前更有利的条款。

布告显示,Black Ridge为一家尚未有具体业务的公司,其股份于纳斯达克上市,成破旨在与一个或多个企业或实体订立合并、股份交换、资产收购、证券购买、资本重组、重组或其余类似业务合并。

及鉴于该公司为Black Ridge的唯一最大股东;该公司可根据合并协定的条款委任Black Ridge董事会大多数席位;及将不会存在任何其余重要股东可能行使对Black Ridge的重大影响,该公司对Black Ridge领有重大操纵权,AESWPT Holdco将连续为公司间接非全资从属公司。

智通财经APP讯,联众(06899)发布公告,于2018年12月19日(美国时间),该公司、Allied Esports、Noble Link及Primo Vital与Black Ridge (BRACU.US)及MergerSub就转换合并及交易合并订立有条件合并协议。

此外,该公司已作出申请于2018年12月27日上午9时正起于联交所复牌。

合并协议项下拟进行的交易实质上为该公司整体电竞业务及WPT业务的重组及该公司及其相关附属公司将有关合并业务并入Black Ridge以换取Primo Vital将持有Black Ridge的股权。